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DISK(CD) 1.
01. 안개 낀 장충단공원 [신행일] (최치수 / 배상태)
02. 애수의 소야곡 [김광남] (이부풍 / 박시춘)
03. 눈물 젖은 두만강 [김정구] (김용호 / 이시우)
04. 굳세어라 금순아 [은방울자매] (강사랑 / 박시춘)
05. 이별의 부산정거장 [남인수] (유호 / 박시춘)
06. 돌아와요 부산항에 [은방울자매] (황선우 / 황선우)
07. 돌아가는 삼각지 [신행일] (이인선, 배상태 / 배상태)
08. 목포의 눈물 [은방울자매] (문일석 / 손목인)
09. 대지의 항구 [백년설] (남해림 / 이재호)
10. 홍콩 아가씨 [은방울자매] (손로원 / 이재호)
11. 비 내리는 고모령 [은방울자매] (유호 / 박시춘)
12. 나그네 설움 [백년설] (고려성 / 이재호)
13. 꿈에 본 내 고향 [은방울자매] (박두환 / 김기태)
14. 감격시대 [김광남] (강사랑 / 박시춘)
15. 나는 열일곱 살이예요 [황금심] (이부풍 / 전수린)
16. 꿈꾸는 백마강 [은방울자매] (조명암 / 임근식)
17. 바다가 육지라면 [은방울자매] (정귀문 / 이인권)
18. 홍도야 우지마라 [은방울자매] (이서구 / 김준영)
19. 번지 없는 주막 [백년설] (추미림 / 이재호)
20. 신라의 달밤 [은방울자매] (유호 / 박시춘)

DISK(CD) 2.
01. 갈대의 순정 [박일남] (오민우 / 오민우)
02. 고향초 [백설희] (조명암 / 박시춘)
03. 당신 [신행일] (전우 / 나규호)
04. 무너진 사랑탑 [김광남] (반야월 / 나화랑)
05. 울고 넘는 박달재 [박재홍] (반야월 / 김교성)
06. 불효자는 웁니다 [은방울자매] (김영일 / 이재호)
07. 봄날은 간다 [백설희] (손로원 / 박시춘)
08. 단장의 미아리 고개 [은방울자매] (반야월 / 이재호)
09. 아빠의 청춘 [오기택] (반야월 / 손목인)
10. 남성 넘버원 [박경원] (반야월 / 박시춘)
11. 안녕 [신행일] (전우 / 나규호)
12. 짝사랑 [은방울자매] (김능인 / 손목인)
13. 타향살이 [은방울자매] (김능인 / 손목인)
14. 기타부기 [윤일로] (이재현 / 이재현)
15. 물새 우는 강 언덕 [백설희] (손석우 / 박시춘)
16. 대한팔경 [황금심] (왕평 / 형석기)
17. 황성옛터 [은방울자매] (왕평 / 전수린)
18. 찔레꽃 [은방울자매] (김영일 / 김교성)
19. 아메리카 차이나타운 [백설희] (손로원 / 박시춘)
20. 바다의 교향시 [김정구] (조명암 / 손목인)